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萬連山
半導體領域研究達人
格隆匯專欄作家
IP屬地: 廣東
業余時評，專業吹牛
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萬連山
突發！基金經理集體失業
誰的噩夢？
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萬連山
中國中車罕見漲停
早盤太可怕了，中特估的中國中車今天都漲停了，輪動拉一帶一路的基建股晉西車軸等。
依稀記得在十年前，老師說過，只有香港的地鐵是盈利的，像北上廣深的地鐵都是虧本的，且是無法回本的，沒記錯的話地鐵每米的造價超過一億元人民幣。
有兩個主要原因，一是建設成本和運營成本高，二是收費太便宜了。
十年前的盾構機全部進口，現在基本國產化替代，現在比較高規格的路線每米造價在五千萬元人民幣左右了，規格不高的能在兩三千萬了。
早期的地鐵列車組主要也是進口的，用的德國西門子和日本川崎重工為主。
現在基本國產化替代了，應該是在2015年左右，南北車合并成中國中車，現在國內的地鐵列車組和高鐵列車組用的基本就是中車的。
在“全面復興”的主旋律、全面解決戰略性科技問題、中特估大炒特炒時期，這種國產替代的標桿，可以無限高估。 $中國中車(SH601766)$
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萬連山
這是我們第一篇由ChatGPT寫作的稿件
睡不著覺
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萬連山
他們憑什么不加班？
孰優孰劣
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萬連山
暴漲1.3萬億！老黃笑哈哈，谷歌要偷家
到頭了嗎？
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萬連山
劍橋科技，今年第一妖股？
今天盤中，劍橋科技一度又雙叒叕漲停了。
你敢信？一家名不見經傳、甚至都沒聽過的小公司，竟然成為今年最強妖股；連續五年股價都在底部趴著、無人問津，僅用了四個月時間漲幅就超過了450%。
截至收盤，這只票的換手率高達34.86%，成交額甚至超過了茅臺。
這到底是家什么公司？業務很復雜，市場炒的只是光模塊，對應的是AI大模型對光模塊的速率、功率要求越來越高。
邏輯是沒錯的，但是否能支撐這么多上漲呢？實際上，劍橋公司也提示了風險，早在4月19日就稱：“高速光模塊”業務的營收占比只有12.64%，對公司凈利潤貢獻較小。
但資金和投資者并不在乎基本面，反正你有概念，炒就完事了。
問題是，當一家公司換手率超過30%，卻沒有硬的底子支撐，這種崩盤會遠嗎？ $劍橋科技(SH603083)$
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萬連山
AI毀滅人類第一步，從教育開始
改變了什么？
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萬連山
人形機器人投資機會詳解
靜待下一個“特斯拉”
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萬連山
互聯網世界，即將劇變
解開最后一道封印
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萬連山
百度帶領AI反攻？
至少在國內、現階段，百度依然是AI領域毫無疑問的龍頭。
今年一季度，百度智能云銷售線索同比增長400%；15萬家企業申請文心一言內測，覆蓋政務、金融、媒體、電商零售。
營收數據也不錯，一季度營收311億元，同比增10%。歸屬凈利57億元，同比增48%，雙雙超市場預期。
其中，百度智能云營收166億元，同比增長6%，遠高于行業平均水平。
營收意味著規模，利潤代表發展質量。短期內，看AI的第三波上漲機會，百度肯定值得關注。
不過，國內BAT幾家巨頭，存在明顯的問題，那就是太急著商業化了，很難耗時耗力做創新技術。
百度的AI業務，長期究竟如何，還存在疑問。 $百度集團-SW(HK09888)$
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萬連山
三國投資野史丨空城計
全是套路
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萬連山
沒錢，怎么消費？
年輕人開始失去勇氣
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萬連山
揭竿而起！他們都想干掉英偉達
有人奮起，有人......
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萬連山
三七互娛逆勢再漲
在奔赴海外這一波浪潮之中，三七互娛應該是最出人意表的那一個。
當然，這是相較于其他游戲公司的成績而言。由一季度報可以看出，游戲出海增長繼續保持強勁勢頭，這個變量在估值中的權重明顯變大了許多。
這家公司深受機構的喜愛，但也正因為如此，機構之前介入比較深，當漲起來之后，阻力也會比較大。一季報持倉的機構數量從22年的年報降至253家。所以許多別的游戲公司持續新高，它還在這里徘徊不前。
總體來說，三七互娛的優勢在于其估值低，即便目前漲這么多了，依舊在25pe左右。同時，也是周五公布一季報，跳空高開反包堅決封板的第一個龍頭。
后續，或許依然會有反復表現的機會。 $三七互娛(SZ002555)$
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萬連山
中國人都憋瘋了！
坐下來歇歇
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